1947

در ژاپن پس از جنگ، پسری رها شده که هیچ کس نمی‌خواهد از او مراقبت کند، با یک بیوه میانسال بدبین وارد رابطه می‌شود.

اسکات و هات لیپز بعد از خراب کاری در یک سیرک برای فرار از اونها به کشتی به سمت ریو فرار میکنند و به صورت قاچاقی سوار می شوند. در آنجا با دختری به اسم لوسیا آشنا می شوند که …

یک بازیگر مشهور تلاش می‌کند تا زندگی خود را از آخرین نقش صحنه‌ای‌اش، اتللو، متمایز کند.

وینسنت پَری، متهم به قتل همسرش، از زندان سن کوئنتین در منطقهٔ سان فرانسیسکو می‌گریزد و تحت حمایت آیرین جانسن قرار می‌گیرد. سپس با جراحی پلاستیک چهره‌اش را عوض می‌کند تا بتواند فارغ از تعقیب پلیس، قاتل واقعی همسرش را پیدا کند.

پس از اینکه یک مادر جدا شده نیویورکی، پیرمرد خوبی را برای بازی بابا نوئل در میسی استخدام می کند، از ادعای او مبنی بر اینکه مقاله واقعی است، شگفت زده می شود. هنگامی که سلامت عقل او زیر سوال می رود، یک وکیل در دادگاه با این استدلال که او اشتباه نمی کند از…

« سروان مانسى » ( كرانین ) ، رئیس نابكار و سادیست یك زندان در امریكا ، زندانیان را شكنجه مى‏دهد و شش زندانى یك سلول به سركردگى « جو كالینز » ( لنكستر ) ، تصمیم به فرار مى‏گیرند...

چند راهبه سعى دارند سرپرستى مدرسه و بیمارستانى را در هیمالایا به عهده بگیرند . « خواهر كلوداگ » ( كار ) و « خواهر روت » ( بایرون ) سركرده‏ى آنان هستند و « آقاى دین » (فارا ) ، مأمور بدخواه انگلیسى ، مخالف و مایه‏ى ترس و نگرانى آنان است...